Sales / CRM
Quick videos (Swedish)

Översikt: Kontakter, bolag, affärer
Skillnaden på Contacts, Accounts, Opportunities, och olika sätt att se Opportunities.

Skapa kontakter, bolag eller affärer
Hur ni skapar Contacts, Accounts och Opportunities.

Kontaktlistan
Sortering, filtrering, kolumner.

Kontaktvyn
Kontaktfält, anteckingar, tidslinje.

Reminders på kontaktvyn
Hur man skapar påminnelser / att-göra listor till sig själv.

Automatiska reminders
Hur systemet kan skapa påminnelser med emailmallar och driva säljprocessen

Bolagslistan
Filtrera fram de bolag ni och de kolumner ni vill se.

Bolag (Accounts)
Se bolagsinformation, ta anteckningar, tagga, skapa uppgifter.

Opportunity-listan
Hur ni filtrerar fram precis de affärer ni vill se.

Säljtavlan
Hur ni kan jobba med era säljprocesser, inklusive filtrera, sortera, och enkelt forecasta.

Affärer (Opportunities)
Hur ni hanterar opportunities.

Välj vilken pipeline som visas som default
Du kan välja var du ska hamna i FunnelBud när du loggar in eller vilken tabb som först öppnas när du öppnar "raketen".

Välj förstasida när ni loggar in
Du kan välja var du ska hamna i FunnelBud när du loggar in eller vilken tabb som först öppnas när du öppnar "raketen".

"Raketen"
Hur ni jobbar med aktivitetsflödet och uppgifter.
All content
tags: crm